10 月 26, 2020
ETF-SPY VOO
ETF

SPY及VOO是甚麼?連股神巴菲特都投資的美國ETF

2020年2月15日,股神巴菲特公布了他在2019年12月所購買/減少的股票,其中新買入兩支美國ETF,分別為SPY及VOO,引起全世界投資人的關注,不過這兩支ETF的內含成分股是甚麼呢?值得我們跟進買入嗎?

巴菲特2019年12月採購清單
(擷取自: https://www.gurufocus.com/guru/warren+buffett/current-portfolio/portfolio)

在介紹SPY及VOO前,先來了解甚麼是風靡全世界的金融商品 – ETF

ETF是甚麼?

根據台灣證券交易所之定義,ETF 英文原文為Exchange Traded Fund,中文稱為「指數股票型基金」,是一種由投信公司發行,追蹤、模擬或複製標的指數之績效表現,在證券交易所上市交易的開放式基金。

簡單來說,就是用一支股票來代表一種指數裡的所有股票,達到分散風險的目的。

目前台灣最有名的就是0050,一次買入台灣前50大公司的股票;而美國則是SPY及VOO,一次買入美國前500大家公司股票;如果想買入全世界股票呢?則可以選擇買入VT。

S&P500 指數與SPY/VOO

S&P500的中文名稱是標準普爾500指數,是由在紐約證交所那斯達克上市的 500 間公司股票所組成,由標準普爾指數委員會(S&P Index Committee) 考慮規模、獲利能力與流通性等,公布具有指標性的美國股票,供世界各地參考。

SPY及VOO皆為追蹤S&P500指數的ETF,分別是由SPDR基金發行商在1993年及Vanguard發行商在2010年發行。

SPY及VOO差異性

SPY/VOO比較表

因為追蹤相同指數,在產業類別及前五大公司的占比百分比並無太大差異,但因為內含管理費差異性的關係,VOO報酬率略大於SPY,因此,若是在這兩檔ETF中做選擇,可以選擇VOO。

SPY及VOO近5年表現

美國對比全球ETF

近年來,全球股市皆上漲,比較SPY/VOO與全球型ETF-VT,發現美國股市優於全球平均。近5年內,SPY/VOO漲幅將近60%,若在2015年投入10萬元,在2020年漲為16萬,大贏銀行定存。

比較科技/健康/金融產業

細部比較個產業類別,可以發現科技類產業股市表現最好,漲幅超過100%,因此提升SPY/VOO的成長,其中主要為微軟公司、蘋果公司、亞馬遜及GOOGLE。

Q&A

1. 目前值得購買SPY/VOO嗎?

目前PE值為18 略大於全球平均PE值 (16),表示目前位於高點,但是以年報酬率及美國科技發展性來說,美國股市還是值得投入的!!推薦各位小資族購入:)。

2. 直接購買美國科技ETF報酬率會比較好?

科技業屬於較高風險產業,因此要看個人投資目標,若是想創造高報酬,當然可以直接買入科技股的ETF,若是想分散風險,可以買入整體的ETF。

3. 如何買入及目前價格?

買入ETF與買入股票的方式相同,需要先有證券帳戶,接著搜尋SPY/VOO,輸入購買數量,就可以買入了。目前(2020/02/17) SPY為337.60美元(=10,128台幣);VOO 為310.28美元(=93,084台幣)。

以上只是我對於SPY及VOO的簡單介紹,若是決定要買入,個人還是要做功課,詳細了解其風險。我目前是買入追蹤S&P500 指數3倍的ETF-SPXL,相對於SPY 波動性也更高,所以風險也越大XD,給大家參考~~

SPXL

Leanne Lin

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